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山东南山实业股份有限公司可转换公司债券发行公告

2019-11-06 12:26 [滚动] 来源于:网络整理

山东南山工业界一份股份有限公司可替换公司债券发行公报

    保举机构(主承销品商):Ltd国信有价证券一份股份有限公司
要紧点明
1.山东南山工业界一份股份有限公司(以下约分“发行人”或“南山工业界”)这次发行可替换公司债券已获奇纳河证监会证监发行字[2004]149号文称许。
2比较期88,300万元可替换公司债券,每张面值100元,一共883万,发行价为每件100元。这次发行的最低的捐赠单位为1 (即10 )、1,000 元),每只手是一捐赠单位。
3.这次发行采取原A 股伙伴先鞭捐赠,原A股伙伴先鞭捐赠后的平衡嫁妆采取网上向普通政府的围攻者和网下对机构围攻者限定价钱发行相结合的办法,主承销品商Ltd国信有价证券有限责任公司谨慎的或,发行人原A股伙伴先鞭捐赠。
4.这次发行物体为截止过户日期(2004年10月18日)收盘后在登记签到公司登记签到在册的发行人本人的事物A股伙伴和在申购日(2004年10月19日)先前使伤残递交所义卖市场占有率账的境内自然人、团体和及其他团体(法度制止的除外)。
5.原A 股伙伴可先鞭捐赠的南山转债总数的为其在截止过户日期收盘后登记签到在册的“南山工业界”一份数乘以元,再按一次。,000 人民币1手,不可1 手的嫁妆鉴于迂回地基本的取整。
发行人的总股份为25,700万股,里面:境内团体股12股,200万股,可先鞭捐赠南山转债419,070手,占这次可替换公司债券发行数量的刮治术;A股传播股13,500万股,可先鞭捐赠南山转债463,725手,占这次可替换公司债券发行数量的刮治术。
原A 股传播伙伴的先鞭捐赠嫁妆经过递交所的事务处理零碎停止,配股据以取名为南山配股,订阅指派遗传密码为704219。
原A 股伙伴除可致力于先鞭捐赠外,你也可以插脚捐赠后的平衡先验。
6普通大众围攻者经过t,捐赠约分南山公司债券,推销指派遗传密码为733219。
7.机构围攻者致力于原A股伙伴先鞭捐赠后平衡的申购但是选择网上或网下两种申购办法说话中肯一种办法停止申购。机构围攻者选择网上捐赠办法将进行,机构围攻者选择网下捐赠模特儿,负责为捐赠数量的40%。
8.这次南山转债发行不设网上售、线下分布刮治术,思考原A股伙伴先鞭权后的平衡、现实脱机订阅成果,思考。
9.这次发行的南山转债不设使伤残学期度局限。这次发行的南山转债详细上市工夫将另行公报,发行人将尽快处理或负责相干上市步骤。
10。围攻者应坚持到底可替换公司债券的发行办法、除办法、申购工夫、购置物标的、申购办法、申购挨次、申购价钱、捐赠次数和次数的详细规则。
11号本公报仅对涉及成绩作概要阐明,围攻者奇妙的更多应用着的这次发行的教训,请细阅山东南沙可替换公司债券招股阐明书,招股阐明书全文及这次发行的相干教训:或主承销品商网站(http://)顾及。招股阐明书摘要已登载在《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》。
12岁围攻者不得合法应用人家账或许资产用于,不得为人家合法集资、购置物。围攻者申购并使伤残南山转债应按相干法度法规和奇纳河证监会的涉及规则表现,并承当契合的的法度责任。
13岁这次发行的要紧工夫
2004年10月14日声称的招股阐明书和摘要(T-3 )、发行公报、路演公报;
2004年10月15日在线路演(T-2);
2004年10月18日(T-1 日)持续存在A股伙伴先鞭除截止过户日期;
2004年10月19日(t 日期) 捐赠日期;
2004年10月20日(T 1 日期) 在线、脱机订阅不经宣誓而庄严颁布发表;
2004年10月21日(T+2日) 对网上申购资产和网下申购负责停止验资;决定中奖率;
2004年10月22日(T+3 日)
登载中签率和网下发行成果公报;网购按中奖率抽奖;思考得胜状态,形成债务网上结算登记签到;网下捐赠三柱门上的横木倘若有盈余,余渣将于当天汇成;设想离线订阅存款不可,改正那天的不可;
2004年10月25日(T+4 日) 登载网上申购的中签成果公报,围攻者思考中奖号码决定捐赠总数的;融雪未中奖的网上申购资产;
2004年10月26日(T+5日) 登记签到公司对网下机构围攻者增加除的可兑换贷款停止公司债券登记签到。
是你这么说的嘛!日期安顿为主力队员市日,如遇不可抗力,缓办。
14岁与这次发行涉及的及其他事项,发行人和主承销品商将在精华的时声称、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》。即时公报,敬请围攻者留神。
释义
除非另有阐明,以下措辞在本公报中具有以下进口:
发行人、南山工业界:指山东南山工业界一份股份有限公司;
主承销品商:LtdLtd国信有价证券有限责任公司;
承销品团:LtdLtd国信有价证券有限责任公司主承销品商,发亮有价证券一份股份有限公司为副主承销品商,建桥有价证券有限责任公司、广州有价证券有限责任公司、青岛万通有价证券一份股份有限公司、富安有价证券结合承销品团;
这次发行:指发行人这次发行88,300万元可替换公司债券;
可兑换贷款:指可替换公司债券;
南山转债:指发行人这次发行的88,3亿元。人民币可替换公司债券;
奇纳河证监会:指奇纳河证监会;
递交所:指上海有价证券市所;
登记签到公司:指奇纳河有价证券登记签到结算有限责任公司上海分支形成;
原A 股伙伴:指本发行公报声称的截止过户日期收盘后在登记签到公司登记签到在册的发行人A股伙伴;
截止过户日期(t-1 日):指2004年10月18日;
申购日(T 日):指2004年10月19日,即这次发行承受围攻者网上和网下申购的日期;
机构围攻者:指思考《有价证券投资额基金法》、奇纳河证监会称许的有价证券投资额基金,在中华人民共和国招收,契合奇纳河证监会规则的投资额资历,依法有权购置物这次除的可兑换贷款的团体,此外契合法度法规规则的及其他围攻者,购置物资产来源必不可少的事物契合;
普通政府的围攻者:指中华人民共和国境内使伤残递交所义卖市场占有率账的境内自然人、团体、有价证券投资额基金等(法度法规制止购置物者除外);
元:指人民币元。
一、这次发行基本状态
1.公司债券典型:可替换公司债券
2总传播:88,3亿元。
3.发行总数的: 万手(每手10 张)
4.票面要点:100 元/张
5.发行价钱:按面值100 元/张正常的发行
6.可兑换贷款学期:五年(自这次发行之日起)
7.票面货币利率:这次发行的可兑换贷款学期为5年期,票面年货币利率为:第年为,次货年为,第三年为,第四音级年为,第五年为。
8.付息办法:这次可兑换贷款按票面要点从2004年10月19日起开端计息,利钱每年领取一次,利钱领取办法采取登记签到公司清算零碎代劳领取的义卖市场规矩。第一付息日是第一i,后来地每年的该日为付息日(每年付息日的前一日为付息登记签到日)。公司在付息日(含当天)起5个任务一两天内做完付息任务。该计息年度内早已替换为A 股,或在付息登记签到日已请求替换为A 股的本可兑换贷款使伤残人,公司不再向其领取利钱。
在本可兑换贷款完备过后的5个市一两天内,公司除领取是你这么说的嘛!的第五年利钱外,还将使均衡领取到期的未转股的本可兑换贷款使伤残人契合的利钱。使均衡利钱计算式为:
使均衡利钱=可兑换贷款使伤残人使伤残的到期的转债票面总要点××5-可兑换贷款使伤残人的到期的转债五年内已领取利钱积和。
9.初始转股价钱:元/股,以声称募集阐明书新来30 个市日(8月25日至10月13日)本公司A股结算的算术平均值为普遍的,上浮。
10.转股起止日期:发行之日起6个月后至可兑换贷款完备止,即2005年4月19日至2009年10月19日。
11.保证:广东开展将存入银行一份股份有限公司杭州分支形成。
12岁评级机构:显贵者国际商业信誉评价股份有限公司。
13.信用等级:AA+。
14.发行工夫:
(1)原A 股伙伴先鞭捐赠和网上申购:2004年10月19日(t日),上海有价证券市所事务处理零碎主力队员市工夫,那是午前9点。:30~11:30,午后13时。时。:00~15:00;
(2)离线订阅:2004年10月19日第9号(t ):00~15:00。
如遇有意义的事物应急的冲击这次发行,则延缓至下一任务日停止。
15.发行物体:
(1)原A 股伙伴先鞭捐赠:本发行公报声称的截止过户日期收盘后在登记签到公司登记签到在册的发行人A 股伙伴有权先鞭捐赠;
(2)机构围攻者网下除和递交所事务处理零碎上网限定价钱公然发行:中华人民共和国境内使伤残递交本人的事物价证券账的境内自然人、团体、有价证券投资额基金、此外契合法度法规规则的及其他围攻者等(法度法规制止购置物者除外)。
16.发行办法:这次发行采取原A 股伙伴先鞭捐赠,平衡及原A股伙伴废嫁妆采取网上向普通政府的围攻者和网下对机构围攻者限定价钱发行相结合的办法。这次南山转债发行不设网上售、线下分布刮治术,思考现实申购成果,鉴于网上售和网下除刮治术向分歧的基本的决定终极的网下除和网上售总数的。
17.承销品办法:承销品团平衡认购。
18.发行座位:
(1)网上发行座位:全国的本人的事物与递交所事务处理零碎网络系统的有价证券营业网点。
(2)网下发行座位:在主承销品商处停止。
19.这次发行的南山转债不设使伤残学期度局限。这次发行的南山转债详细上市工夫将另行公报,发行人将尽快处理或负责相干上市步骤。
20.拟上市地:上海有价证券市所。
二、原A 股伙伴先鞭捐赠
1.先鞭捐赠物体:截止过户日期收盘后在登记签到公司登记签到在册的“南山工业界”A 股伙伴。
2.先鞭捐赠总数的:原A股伙伴可先鞭捐赠的南山转债总数的为其在截止过户日期收盘后在登记签到公司登记签到在册的“南山工业界”一份数乘以元,再按一次。,000元1手替换成手数,不可1 手的嫁妆鉴于迂回地基本的取整。
发行人的总股份为25,700万股,里面:境内团体股12股,200万股,可先鞭捐赠南山转债419,070手,不超越这次发行可替换公司债券数量(南山拳击场公司为发行人结果却团体股伙伴);A股传播股13,500万股,可先鞭捐赠南山转债463,725手,不超越这次发行可替换公司债券数量。
三。先鞭捐赠要紧日期
(1)截止过户日期(t-1):2004年10月18日。
(2)捐赠日:2004年10月19日(t日),上海有价证券市所事务处理零碎主力队员市工夫,那是午前9点。:30~11:30,午后13时。时。:00~15:00。如遇不可抗力,缓办至下一市日持续停止。
四先鞭捐赠发行办法(配股捐赠
(1)发行人原A 股传播股伙伴先鞭捐赠经过递交所事务处理零碎在市工夫内停止。
(2)发行人原A 股非传播股伙伴的先鞭捐赠嫁妆在主承销品商处停止。
(3)若原A 股伙伴的使伤残捐赠总数的不足或胜任其可先鞭捐赠数量,则可按其现实申购量捐赠南山转债;原A股伙伴捐赠总数的超越,这么本人的事物订阅都是使伤残的。
5.原A 股传播股伙伴先鞭捐赠意味着
(1)捐赠据以取名为南山发行公司债券,订阅指派遗传密码为704219。
(2)1 手南山配股公司债券价钱为1,000 元,插脚先鞭级的每个账的最小订阅单位。
(三)捐赠挨次(配股捐赠)
围攻者应将捐赠资产全额存入。
②围攻者亲自付托时,填写捐赠佣钱表的本人的事物使满意,持身份证或团体营业执照、有价证券账卡和资产账卡(不经宣誓而庄严颁布发表资产存款额必不可少的事物大于或胜任捐赠所需的款子)到捐赠者开户的与递交所网络系统的有价证券营业网点,处理或负责付托步骤。反击处理或负责权杖应检查,检查无误差后可以承受付托。
③围攻者经过工具或及其他非本意的动作付托办法停止付托,付托步骤按e的规则处理或负责。
6.原A 股伙伴除可致力于先鞭捐赠外,它还可以插脚捐赠后的平衡预售,详细申购意味着请咨询本发行公报的第三嫁妆“网上售给普通大众围攻者”或第四音级嫁妆“机构围攻者网下除”。
三、网上售给普通大众围攻者
一联机赠送物体
境内自然人在上海有价证券市所开立有价证券账、团体、有价证券投资额基金此外契合法度法规规则的及其他围攻者(法度法规制止购置物者除外)。
2.网上发行总数的
思考原A股伙伴先鞭权后的平衡售、网下除的现实申购成果,思考基本的决定网上发行的终极总数的。
三。在线订阅工夫:2004年10月19日(t日),上海有价证券市所事务处理零碎主力队员市工夫,那是午前9点。:30~11:30,午后13时。时。:00~15:00,如遇不可抗力,缓办至下一市日持续停止。
四在线限定价钱
围攻者在2004年10月19日(t日)经过与递交所网络系统的有价证券营业网点,捐赠付托按声称价钱a表现。按现实捐赠数量和捐赠总数的,决定申购者及其可捐赠的南山转债手数,决定的办法是:
(一)现实捐赠数量不足胜任,围攻者鉴于其使伤残申购量捐赠南山转债。
(二)现实捐赠数量大于终极捐赠额时,上海有价证券市所非本意的动作事务处理零碎首席机,1,000元)决定捐赠号,挨次排号,后来地经过绘画决定中奖号码,每一中签号码可以捐赠1 手南山转债。
5个网最大值定价钱发行捐赠规则
(一)捐赠据以取名为南山公司债券发行,推销指派遗传密码为733219。
(2)插脚本一块地的每个账的最低的捐赠单位,000 元,10张),大于1 手必不可少的事物是1手的整体倍。设想插脚网上捐赠的围攻者不插脚,捐赠最大值为88,300万元(万手);设想插脚网上捐赠的围攻者也插脚,捐赠的最大值是一万手减去。
(3)每个账但是购置物一次,一经颁布发表不得去除,完全完全相同的事物的事物账除第一笔外的屡次捐赠付托,其余的凝视使伤残购置物;以虚伪资产购置物的,也凝视使伤残。
(4)有价证券投资额基金及基金能解决公司申购并使伤残南山转债按照涉及法度、法规的规则表现,并承当契合的的法度责任。
6推销请求挨次
(1)处理或负责开户步骤
凡申购这次南山转债的围攻者,上海有价证券市所的有价证券账卡必不可少的事物在,还不注意开户登记签到的围攻者,必不可少的事物在申购日即2004年10月19日(t日)前(含申购日)办好递交所的有价证券账的开户步骤。
(2)存入足额申购资产
已开立资产账但不注意存入十足资产的围攻者必不可少的事物于申购日2004年10月19日(t日)在前方(含该日)思考本人的申购量存入足额的申购资产。
(3)申购步骤
申购步骤与在二级义卖市场补进义卖市场占有率的办法完全相同的事物。
A.从表面上看来付托:围攻者填写好申购付托单的各项使满意,持身份证或团体营业执照、有价证券账卡和资产账卡(不经宣誓而庄严颁布发表资产存款额必不可少的事物大于或胜任申购所需的款子)到申购者开户的与递交所网络系统的有价证券营业网点处理或负责付托步骤。反击处理或负责权杖应检查,检查无误差后可以承受付托。
B.工具付托或及其他非本意的动作付托办法:围攻者按各有价证券营业网点规则处理或负责申购付托步骤。
7.缴款与售
(1)申购不经宣誓而庄严颁布发表
2004年10月20日(T+1日),各有价证券营业部将申购资产划至其在登记签到公司开立的清算超额保留账内。确因将存入银行结算建立而形成申购资产不克不及即时入帐的,须在该日(T+1日)装修奇纳河人民将存入银行电子联行零碎汇划的划款收据,并确保2004年10月21日(T+2日)午前会计公司验资前申购资产入帐。
2004年10月21日(T+2日),主承销品商会同递交所指派的立信长江会计公司和登记签到公司对申购资产到位状态停止打勾,会计公司期验资使知晓。凡资产不育的申购,相同的凝视使伤残申购。递交因而现实到账资产为准,为每一笔使伤残申购延续配号,每1手(1,000 元,10 张)配一申购号,并将配号成果送至分别地有价证券营业网点。
(2)声称中签率与网下发行成果
2004年10月22日(T+3日),在《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》上声称这次网上发行的中签率,登载《发行成果公报》(里面包含网上的中签率和网下除成果)。
(3)摇号与绘画
当网上使伤残申购量大于这次网上传播时,采取摇号绘画办法决定售成果。2004年10月22日(T+3日),公证机关公证,主承销品商和发行人思考中标率,联系团体对奖券。
(四)决定可替换公司债券捐赠总数的
2004年10月25日(T+4日)在指派的报纸上公报摇号中签成果,围攻者不经宣誓而庄严颁布发表可替换公司债券捐赠总数的,每一中奖号码捐赠一次(10 ),1,000 元)。
8。清算和交付
(1)2004年10月20日(T+1 日)至2004年10月22日(T+3日)本人的事物申购资产由登记签到公司上冻在结算将存入银行的申购资产专户内,上冻资产利钱按现行存款保留计算。捐赠资产划转、上冻重要的,上海有价证券市所合规、公司登记签到的涉及规则。
(2)2004年10月22日(T+3 日)登记签到公司思考售成果停止清算交割和债务登记签到,上海有价证券市所将把发行成果赠送给本人的事物人。
(3)2004年10月25日(T+4日)登记签到公司对未获售的申购资产赠送融雪,并将还不注意售的廉价出售的图书捐赠款汇成给;同时,突然成功发行费后,让中奖潜艇。
(四)主承销品商收到登记签到册转乘资产后,用网下申购资产汇总,突然成功联系国后切换到发行人指派的将存入银行账。
(5)网上发行嫁妆南山转债债务登记签到由登记签到公司思考递交所款待传送的发行中签成果停止,相干材料由登记签到公司交一马当先。
四、机构围攻者网下除
一脱机赠送物体
思考《有价证券投资额基金法》、奇纳河证监会称许的有价证券投资额基金,在中华人民共和国招收,契合奇纳河证监会规则的投资额资历、有权购置物发行的可替换公司债券的团体,购置物资产来源必不可少的事物契合。
2脱机成绩数
思考原A股伙伴先鞭权后的平衡售、网下除的现实申购成果,思考以下基本的决定线下推销术的终极总数的。
三。离线订阅工夫:2004年10月19日第9号(t ):00~15:00。如遇不可抗力,缓办至下一市日持续停止。
四离线限定价钱
机构围攻者在2004年10月19日(t日)以公报的发行价钱和契合本公报规则的申购总数的停止申购。思考离线使伤残订阅总数的和,决定获配名单及其除南山转债手数,决定的办法是:
(一)离线使伤残申购数量不足或胜任,围攻者鉴于其使伤残申购量捐赠南山转债。
(2)离线使伤残申购数量大于,主承销品商计算除刮治术,围攻者将按该除刮治术(除刮治术=网下除南山转债总数的/网下机构围攻者使伤残申购量)增加除,现实除量为1,人民币000元(1 手)整。
5个网下发行捐赠规则
(1)本人的事物插脚网下申购的机构围攻者的申购要点上限为50 万元(含50 万元),超越50 万元(500 手)的必不可少的事物是10万元(100 手)的整体倍;插脚网下申购的机构围攻者倘若,捐赠最大值为88,300万元(万手);插脚网下申购的机构围攻者,捐赠的最大值是一万手减去。插脚捐赠的机构围攻者必不可少的事物应用,宽恕将存入银行账和递交本人的事物价证券账必不可少的事物是本人的账,申购并使伤残南山转债应遵从涉及法度法规的规则并独力承当法度责任。有价证券投资额基金及基金能解决公司申购并使伤残南山转债按照涉及法度、法规的规则表现,并承当契合的的法度责任。
(2)机构围攻者可以选择网上或网下购置物,但不许插脚t。机构围攻者选择网购,将鉴于普通大众围攻者的盘问表现。
(三)请求网下申购的机构围攻者绿枝花枝请求,但一旦颁布发表,就不克不及撤回。
(四)插脚网下申购的机构围攻者该当,负责为捐赠数量的40%。
(5)这次网下发行的南山转债不设使伤残学期度局限。
6推销请求挨次
(1)处理或负责开户步骤
凡申购南山转债的机构围攻者,上海有价证券市所的有价证券账卡必不可少的事物在。
(2)离线订阅
欲插脚这次网下发行的机构围攻者应在2004年10月19日(t日)负责填写主承销品商规划的《山东南山工业界一份股份有限公司可替换公司债券机构围攻者网下申购表》(见附件)并由其团体代表或依据代表签名并插上插头单位关防后,于2004年10月19日(t日)15:00前按本公报门侧的联系办法连同其插上插头单位关防的团体营业执照硬拷贝、经办人身份证硬拷贝、肖像画法上海有价证券市本人的事物价证券账卡硬拷贝。各机构围攻者填写的请求表肖像画法后,应凝视对主承销品商的正式提议,具有法度效力。敬请围攻者负责细阅《山东南山工业界一份股份有限公司可替换公司债券机构围攻者网下申购表》的填表格阐明。
7号偿还挨次
(1)存款领取
①每一插脚申购的机构围攻者必不可少的事物在2004年10月19日(t日)15:00前交纳捐赠三柱门上的横木,负责为捐赠数量的40%。负责请划至如次收款将存入银行账(划款时选定机构围攻者据以取名和“南山转债负责”字样):
主承销品商指派的账是:
户名:LtdLtd国信有价证券有限责任公司
账号: 4000029129200042215
收款行:奇纳河工商将存入银行深圳分支形成深圳分支形成
奇纳河人民将存入银行领取零碎编号:102584002910
同性行数:27708291
②2004年10月21日(T 2),主承销品商、深圳柴纳天成会计公司验存,会计公司期验资使知晓。主承销品商应思考t,未按规则即时足额领取负责的,凝视违背诺言。决定脱机教训组列表,注意机构围攻者领取除平衡。
③机构围攻者倘若增加配股,其申购负责将导演作为捐赠款。突然成功现实捐赠要点后,不断地一笔存款,盈余将于2004年10月22日(T 3)缓和。
④按比较期跌价计算的负责利钱,货币利率鉴于。
(二)配股及缴足捐赠款注意书
2004年10月21日(T 2),为了实用的围攻者,这次发行成果不经宣誓而庄严颁布发表后,设想机构投资额,主承销品商将注意除要点和捐赠。
②2004年10月22日(T 3),主承销品商将登载在《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》。声称网下发行成果公报,公报包含一份机构围攻者名单、家家户户增加除的南山转债总数的及突然成功负责后应交纳的捐赠款要点或需缓和的负责。承受除的机构围攻者倘若收到e,是你这么说的嘛!公报一经声称,即当已向其送抵增加除及缴款的注意,增加除的机构围攻者该当即时除。
③增加除的机构围攻者应在2004年10月22日(T+3 日)午后15:00
必不可少的事物将要领取的捐赠要点全额切换到帐,在划款时请选定机构围攻者据以取名和“南山转债款”字样,并向主承销品商肖像画法划款收据。
主承销品商指派的账是:
户名:LtdLtd国信有价证券有限责任公司
账号: 4000029129200042215
收款行:奇纳河工商将存入银行深圳分支形成深圳分支形成
奇纳河人民将存入银行领取零碎编号:102584002910
同性行数:27708291
④资产转变快跑中请坚持到底途说话中肯工夫。设想缺陷因不可抗力,捐赠今后第三个任务日即10月2日终成泡影:00前补齐,将被凝视违背诺言,其捐赠将被凝视使伤残,负责不退,主承销品商本人的事物;其废捐赠的南山转债权人承销品商认购,并主承销品商将涉及状态公报。
8个结算
(1)登记签到公司在2004年10月26日(T+5日)对机构围攻者增加除的可兑换贷款停止债务登记签到。
(二)主承销品商对网下申购资产停止汇总,突然成功联系国后切换到发行人指派的将存入银行账。
9.这次机构围攻者网下除的快跑由国浩初级律师拳击场(深圳)重要官职初级律师出席证词,初级律师容受安顿挨次倘若契合。
五、发行费
1。这次发行不向围攻者逐渐增加佣钱、让费及邮票。
2主承销品商付托上海有价证券市所撤回,并思考有价证券事情现实捐赠量,将此费切换到各有价证券营业网点非本意的动作账。
六、路演安顿
为了让围攻者较好的地确信这次发行的一项,发行人拟于2004年10月15日公报(T-2)14:00 ~18:在这个成绩上,http:在线路演,敬请宽大围攻者留神。
七、发行人和主承销品商
即使行人:山东南山工业界一份股份有限公司
法定代理人:宋建波
使运作地址:山东柳琴龙口东江镇南山村
联系工具:0535-8616188
肖像画法:0535-8616188
节目主持人:宋晓
2保举人(主承销品商):Ltd国信有价证券有限责任公司
公司谨慎的人:胡继志
招收地址:深圳红岭中路1012号国信有价证券大厦16~26层
工具:0755-82130572   0755-82130556
肖像画法:0755-82133476  0755-82130620  0755-82133337
邮递区号:518001
节目主持人:龙勇、郭兆宇、张文进、陈左存储体
山东南山工业界一份股份有限公司
2004年10月11日
Ltd国信有价证券有限责任公司
2004年10月11日

    附件:山东南山工业界一份股份有限公司可替换公司债券机构围攻者网下申购表
(以下零件不得静思)
主承销品商声称:
1.本表一经填写并插上插头关防后,服务性的或肖像画法至主承销品商处,即形成插脚申购的机构围攻者对主承销品商收回的具有法度处罚的求婚。如因机构围攻者填写遗或填写有毛病而导演或闪烁其词的使掉转船头预定申购使伤残或发生其它恶果,由机构围攻者独力谨慎的。
2退税将存入银行往来账必不可少的事物与原宽恕人完全相同的事物。
3.资产不育的申购为使伤残申购。
4。屡次购置物,亦可傅申购,一经申报不得撤回。
6非团体伙伴的账捐赠使伤残。机构围攻者必不可少的事物以自有资产申购,宽恕将存入银行账和递交本人的事物价证券账必不可少的事物是自有账。
7.如为原A 股非传播股伙伴致力于先鞭除,请在“倘若原A 股非传播股伙伴先鞭除”后选择“是”。表中圆柱设想为空,请填写“无”。
8个教训部分的或虚伪的请求使伤残。
9.本表仅代表机构围攻者对这次发行的南山工业界可兑换贷款的单方面捐赠用意,主承销品商Ltd国信有价证券有限责任公司对此表不作什么都可以涉及推销术行动的接纳。
10个基金能解决公司捐赠和使伤残可替换公司债券,按照涉及法度、法规的规则表现,并承当契合的的法度责任。
11.此表可抄写,但变换使伤残。
12.凡有捐赠用意的机构围攻者,请将此表填妥后于2004年10月19日(t日)15:00时前连同团体营业执照硬拷贝(插上插头关防)、经办人身份证硬拷贝、上海有价证券市本人的事物价证券账卡硬拷贝、团体代表依据付托书(如有)此外负责偿还收据肖像画法至Ltd国信有价证券有限责任公司。每回肖像画法后,请致电1内肖像画法号码对应的群组不经宣誓而庄严颁布发表。
第一组:肖像画法:0755-82133476
不经宣誓而庄严颁布发表工具:0755-82130556
次货组:肖像画法:0755-82133337
不经宣誓而庄严颁布发表工具:0755-82130572
第三组:肖像画法:0755-82130620
不经宣誓而庄严颁布发表工具:0755-82130833转2009
13岁2004年10月20新来(T 1)(以标记为准),将是你这么说的嘛!肖像画法文章原件以邮政邮政特快专递服务寄出或服务性的至主承销品商处,并请在显达方位选定“南山工业界可兑换贷款申购表”字样。主承销品商邮寄地址:深圳红岭中路1012号国信有价证券大厦20层,邮递区号:518001,收件人:陈左存储体。

(编辑:admin)

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